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　　2022年以來工業(yè)機器人行業(yè)繼續(xù)保持較快增速。外資企業(yè)受疫情影響，綜合競爭力降低，國產(chǎn)機器人廠商迅速搶占外資原有市場。從競爭格局來看，疫情顯著加速國產(chǎn)替代。

　　2021年工業(yè)機器人行業(yè)實現(xiàn)快速增長。供給端來看，工業(yè)機器人產(chǎn)量36.6萬套，同比+44.9%;需求端方面，據(jù)MIRDATA統(tǒng)計，工業(yè)機器人市場規(guī)模達25.6萬臺，同比+49.5%。2021年國產(chǎn)工業(yè)機器人品牌在國內(nèi)的出貨量市占率達32.8%。

　　2022年以來工業(yè)機器人行業(yè)繼續(xù)保持較快增速。外資企業(yè)受疫情影響，綜合競爭力降低，國產(chǎn)機器人廠商迅速搶占外資原有市場。從競爭格局來看，疫情顯著加速國產(chǎn)替代。

　　1、國產(chǎn)機器人競爭力不斷增強

　　近年來，我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快速發(fā)展通道。根據(jù)中國電子學會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，我國機器人市場規(guī)模約在839億元，2016-2023年的平均增長率為18.3%，連續(xù)多年穩(wěn)坐世界最大機器人消費國地位。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，“十四五”期間機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速有望超過20%。

　　特別是在緊密關(guān)聯(lián)到制造業(yè)競爭力的工業(yè)機器人領(lǐng)域，我國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量達36.6萬臺，同比增長54.4%。自2016年國家統(tǒng)計局開始統(tǒng)計工業(yè)機器人產(chǎn)量以來，中國工業(yè)機器人的產(chǎn)量一直呈現(xiàn)正增長趨勢。另一方面，2021年中國工業(yè)機器人銷量為25.6萬臺，同比增長48.8%。

　　雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模早已是世界第一，但我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)某種程度上來說依舊處于“大而不強”的境地。這主要是由于發(fā)達國家工業(yè)化起步早且產(chǎn)品更為成熟，我國工業(yè)機器人起步晚于發(fā)達國家，因此國內(nèi)企業(yè)較晚滲透到工業(yè)機器人的應用領(lǐng)域，這讓國外廠商依舊占據(jù)著中國工業(yè)機器人上游零部件的主要市場份額。不過，近兩年來，國內(nèi)工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)迅速增長，技術(shù)水平開始趕超國外廠商水平。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，工業(yè)機器人主要包括控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)，減速機三大部件，國內(nèi)機器人廠家目前已經(jīng)在伺服系統(tǒng)和機器本體上實現(xiàn)了自主化，在減速機的研發(fā)生產(chǎn)方面成長也很快，但以芯片為主的一些高端機型的控制元器件國產(chǎn)水平仍有待提高。隨著國產(chǎn)工業(yè)機器人性能提升和品牌知名度提高，越來越多的客戶正在選擇國產(chǎn)品牌。新興行業(yè)以及傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)智轉(zhuǎn)型，為國產(chǎn)工業(yè)機器人提供了廣闊的應用市場。

　　目前，國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商數(shù)量在急劇增長。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至目前，我國工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過11.4萬家。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的《2022年中國工業(yè)機器人行業(yè)調(diào)研報告》顯示，越來越多的國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商年銷量有望破萬臺。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，進入2022年，中國工業(yè)機器人市場有望形成新格局，最大的特征就是國產(chǎn)廠商從體量上進一步縮小與外資廠商的差距，在更多細分市場擁有更大的市場占有率。

　　2、減速器國產(chǎn)替代加速

　　據(jù)億歐智庫《2022 中國工業(yè)機器人市場研究報告》，三大核心零部件(減速器、控制器和伺服系統(tǒng))的成本占工業(yè)機器人總體成本的 60%，其中減速器成本占比最高，達 30%，其次是伺服系統(tǒng)(20%)和控制器(10%)。

　　實際上，任何行業(yè)發(fā)展到一定階段，都需要考慮降本，而工業(yè)機器人領(lǐng)域成本最高的減速器，則成了攻克的關(guān)鍵。

　　業(yè)內(nèi)人士對記者介紹，市面上加速器包括 RV 減速器和諧波減速器兩款主流減速器，前者主要應用于 20KG 以上的機器人關(guān)節(jié)，后者則在 20KG 以內(nèi)的機器人關(guān)節(jié)。" 比如輕負載機器人采用諧波減速器。"

　　上述業(yè)內(nèi)人士近一步表示，諧波減速器技術(shù)壁壘高，國產(chǎn)替代正在加速進行。國內(nèi)工業(yè)機器人用諧波減速器國產(chǎn)化率約 30%，2025 年國產(chǎn)化率有望提升至 40%。

　　從全球精密減速器市場來看，日系品牌哈默納科(Harmnic Drive System Inc.)和納博特斯克(Nabtesco)壟斷了近 75% 的市場份額。

　　在機器人用諧波減速器領(lǐng)域，哈默納科全球市場占有率超過 80%，在 RV 減速器領(lǐng)域，目前大部分市場份額仍然被納博特斯克占據(jù)，RV 減速器國產(chǎn)替代空間較大。

　　中大力德 ( 002896.SZ ) 相關(guān)負責人對財聯(lián)社記者表示，公司生產(chǎn)的減速器與國外產(chǎn)品在性能上差距不大，國產(chǎn)替代有加速的趨勢，目前下游需求旺盛，并增加了很多新的應用場景，公司近幾年一直在擴產(chǎn)，并計劃將來進一步擴產(chǎn)。

　　華福證券表示，借鑒日本工業(yè)機器人崛起之路，核心零部件的自主可控是中國工業(yè)機器人崛起的前提。

　　目前來看，諧波減速器已實現(xiàn)技術(shù)突破，可實現(xiàn)進口替代，但 RV 減速器由于傳動精度、扭轉(zhuǎn)剛度、穩(wěn)定性等性能問題，仍然依賴進口。

　　3、工業(yè)機器人市場駛?cè)搿翱燔嚨馈?/span>

　　伴隨國產(chǎn)工業(yè)機器人在各方面的全面提升，其市場規(guī)模也取得了飛速成長。特別是隨著上半年來國內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)復蘇和新興產(chǎn)業(yè)所帶來的增量需求，對工業(yè)機器人迎來持續(xù)強勁需求。

　　國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)PMI回升至50.2%，在連續(xù)三個月收縮后重返擴張區(qū)間。從行業(yè)情況看，汽車、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均高于54.0%，恢復快于制造業(yè)總體。